환장인

안녕하세요. 환장인입니다.
이번주 달러약세에도 원화는 1150원 중반을 지지하며 전일도 1150원 중후반대 흐름을 보여줬습니다.

밤사이 미 10년물 국채수익률이 1.37%로 상승한 여파로 달러가 강세를 보이며 고용지표 발표 전 수준인 92.5pt로 올랐습니다. 이에 아시아통화들도 약세를 보였고 원화도 역외에서 4.5원 상승한 1163원에 최종호가되었습니다.

지난주 고용지표 부진이 처음엔 테이퍼링이 지연될 것이란 것에 초점을 맞추며 달러가 약세흐름을 보였지만 이번주 들어서 고용둔화 원인으로 코로나 델타변이가 경제에 더 큰 충격을 주고 있다는 우려에 안전자산선호심리가 불거진 것으로 보여집니다.

또한 내일 예정된 ECB통화정책회의에서 유로존이 긴축을 먼저할 수도 있다는 기대감과 경계감이 동시에 작용하고 있어 관망세가 짙은 것으로 판단됩니다.

주요국들의 백신 접종률도 올라가고 있는 상황이지만 델타변이 본격화 이후 주요국들의 경제지표의 둔화가 뚜렷한 상황에서 적극적인 포지션을 잡기가 어려운 것으로 보여집니다. 내일 ECB통화정책회의와 추석 이후 FOMC의 결과를 경계하며 수급에 따른 흐름을 보일 것으로 생각하고 있습니다. 9월초부터 국내증시로 1.5조원 가량 유입되었던 외국인 자금은 전일 -3천억원 매도하며 이탈조짐을 보이고 있습니다. 국내 수출기업들도 1180원을 보고 온 상황이라 1150원 수준에서는 적극적인 네고털기보다는 9월 FOMC를 대기할 것으로 예상됩니다.

금일 1160원 초반수준으로 상승출발하겠으나 국내 투자자들도 외국인 매도세에 익숙해진 상황에 1조원 이상의 대규모 매도가 아닌다음에는 크게 영향을 미치기는 쉽지 않아보입니다.

그럼, 즐거운 하루 시작하시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "ECB 테이퍼링. 유로달러 상승효과"

안녕하세요. 환장인입니다.
전일 결제수요와 외국인이 주식순매도로 돌아선 영향으로 1161.5원까지 상승했던 달러원 환율은 밤사이 S&P지수와 나스닥지수가 사상최고치를 경신하였고, 달러인덱스는 유로달러 상승영향으로 92.2pt까지 하락하며 달러원 환율도 1158원대로 하락하였습니다.

전일 유로존 8월 CPI가 전년동월대비 +3%로 발표되며 10년내 최고수준을 기록하였습니다. 이에 시장은 ECB가 12월에 테이퍼링을 시작할 것이란 전망이 더해지며 유로달러는 0.3% 상승했습니다. 다만, 미 국채수익률이 안정적인 상황에서 금일 밤 예정되어 있는 비농업고용지표 발표 전까지 외환시장은 횡보장세를 보일 것으로 보여집니다.

여전히 델타변이 바이러스와 관련된 불확실성은 금융시장의 변동성요인으로 작용할 전망이며 8월 고용지표 호조는 연내 테이퍼링 시행 가능성을 높일 전망으로 보여집니다. 다만, 연준의 양대책무 중 하나인 완전고용 수준에 도달하기까지는 오랜 시간이 필요하다는 점에서 조기금리인상에 대한 우려는 심화되지 않을 가능성이 높아보입니다.

그럼, 한 주 마무리 잘 하시고 즐거운 하루 보내시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "미 경제지표 부진. 달러약세영향"

안녕하세요. 환장인입니다.
전일 달러원 환율은 외국인의 국내주식 1.12조원 순매수와 함께 달러약세로 장중 하락압력을 받으며 8.17일 이후 1160원을 하향돌파하며 1159.5원에 종가를 형성하였습니다. 이는 상승베팅했던 매수물량이 롱스탑으로 나오며 하락폭이 더 커진 것으로 판단됩니다.

이후 밤사이 달러인덱스는 주후반 고용지표 발표를 앞두고 관망세를 보였고 달러원 환율도 1159원으로 서울환시와 비슷한 수준으로 역외 종가를 형성하였습니다.

지난 9월 잭슨홀미팅에서 테이퍼링에 대한 언급을 기대했던 것과는 다르게 파월연준의장의 연설이 비둘기파적으로 해석되었는데요. 금주 발표될 고용지표부터 시작하여 9.23일 예정된 FOMC에서 테이퍼링에 언제 나설지 가늠할 것으로 보여집니다. 

미 8월 소매자신뢰지수는 지난 2월 이후 최저치인 113.8로 발표되고, PMI지수도 예상치보다 하회하며 미 경제지표는 부진한 것으로 보여지는데요. 8월 고용지표도 부진하다면 연준의 테이퍼링 경계감이 완화되며 위험자산선호심리가 불거질 것으로 예상되어 원화도 강세압력을 받을 것으로 보여집니다.

아래 그림파일로 9월달 주요이벤트와 국내외 금융기관의 9월달 환율전망치 첨부드립니다. 국내기관보다 해외IB들의 원화강세전망이 더 크지만, 해외IB들보다는 국내금융기관들이 더 발빠르게 전망치를 수정하기에 국내전망치를 참조해주시면 좋을 것 같습니다. 하반기에 미 긴축, 코로나 재확산 등으로 인한 1150원을 중심 흐름을 전망하는 기관이 많은 것 같습니다. 

추석연휴가 있는 9월달입니다. 영업일수는 19일 밖에 되지 않네요. 짧은 영업일에 맞게 임팩트 있는 한달 시작하시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "파월 연준의장 잭슨홀연설, 시장선반영 달러약세"

안녕하세요. 환장인입니다.
지난주 금요일 밤 파월연준의장의 잭슨홀 연설에서 "연내금리인상은 하겠다"는 기존 입장을 재확인하였으나 대체로 예상보다 비둘기파적이였다는 평가에 주가는 상승하고, 금리하락, 달러약세로 반응하며 달러인덱스는 92.6pt까지 하락했습니다. 달러원 환율도 역외 -8원 가량 큰 폭의 하락을 하며 1161원에 최종호가되었습니다.

향후 테이퍼링 시나리오는 고용지표 결과에 따라 시행시기(11월, 12월, 22년 1월)이 결정될 것으로 보이며 지난 14년 테이퍼링 상황과 같이 FOMC회의별로 진행될 경우 22.9~12월 종료될 것으로 예상됩니다. 다만, 빠른 경기회복에 맞춰 긴축도 서둘러 매월 테이퍼링을 할 경우 22.8월 조기 마무리될 가능성도 있어보입니다.

14년 테이퍼링과는 다르게 연준의 신중한 정책기조 유지, 국채수급 불균형 심화 가능성 미미, 경기와 물가 고점 통과가능성등을 볼 때 탠트럼 발생 가능성은 크지 않아 보입니다. 다만, 금리상승 기대에 따른 포트폴리오 조정으로 인한 위험자산 가격, 환율, 자금흐름 변동성 확대는 유의할 필요가 있어보입니다.

8월 주요 이벤트였던 금통위 금리인상과 잭슨홀 연설이 해소됨에 따라 특별한 이벤트가 부재한 상황입니다. 각 이벤트는 원화강세재료로 작용하며 역외 환율을 끌어내렸고 월말을 맞이한 네고물량과 롱스탑 물량이 나오며 1160원 하향테스트를 할 수 있어보입니다.

다만, 이벤트 해소에도 "연내 테이퍼링"으로 인한 불확실성과 고용지표와 물가지표에 따라 매파적인 기대감이 형성될 수 있어 달러원 환율의 하락에 대한 지지력도 형성될 수 있어보입니다.

그럼, 으랏차차 힘찬 한 주 시작하시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "금통위 이벤트 소화, 잭슨홀미팅 대기"

안녕하세요. 환장인입니다.
전일 한은 금통위에서는 기준금리를 0.75%로 인상했습니다. 경기회복과 높은 물가상승률, 금융불균형 위험을 근거로 금리동결 소수의견 1명 포함하여 인상을 단행하였습니다. 이후 이주열 한은총재의 기자회견에서도 추가 인상여지를 남겼습니다.

금리인상 직후 오전장에 1163원까지 하락했던 달러원 환율은 이벤트 소화 후 위안화 약세와 국내 외국인 주식순매도 확대에 따른 반등으로 1170원까지 상승하였습니다.

밤사이 아프가니스탄 카불공항 테로로 미군이 다수 사망했다는 소식에 지정학적 리스크가 커지며 달러가 강세를 보였습니다. 이에 주요국 통화들은 동조화 양상을 보였으나 원화는 전일 약세영향에 큰 영향을 받지 않았습니다. 역외 종가는 1170원 수준에 형성되었습니다.

8월 수출전망치는 34.5%증가로 예상되며 무역수지가 12억불 흑자를 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. 코로나 재확산과 반도체 업황우려에도 선진국으로 반도체, 자동차 부품 수출이 견고하게 지속되어 양호한 흐름을 보이고 있어 달러원 환율 상단을 제한하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

8월 주요이벤트였던 금통위가 지나고 잭슨홀 미팅이 남았는데요. 당초 사흘간 대면회의에서 하루 비대면 회의로 바뀌며 파월연준의장의 테이퍼링에 대한 언급이 없을 것이란 전망도 나오고 있는 상황입니다. 

금일 지정학적리스크와 잭슨홀미팅 결과 대기에 원화도 약세압력을 받을 것으로 보이며 국내증시에서 외국인 매도가 지속될 경우 1170원 위에 안착할 수 있어보입니다. 다만, 수출업체 월말 네고물량과 외환당국 경계심에 상단이 제한된 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.

그럼, 한 주 마무리 잘 하시고 즐거운 하루 시작하시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "금통위와 잭슨홀미팅 대기모드"

안녕하세요. 환장인입니다.
금통위와 잭슨홀미팅을 하루 앞두고 글로벌 위험선호심리가 불거지며 달러인덱스는 92.8pt로 하락하였습니다. 이에 달러원 환율도 1165원대로 하락했고 이후 밤사이 주요통화들은 강세를 보였으나 원화는 서울환시에서 강세폭이 컸던만큼 역외에서는 보합의 흐름을 보였습니다. 

명일 있을 금통위에서는 기준금리 2회 인상 기대감이 형성되었으나 국내 코로나변이바이러스 확산세 지속으로 기준금리인상 1회 분위기가 돌고 있으며 이미 스왑포인트와 외환시장에는 1회 인상에 대한 기대감은 선 반영하고 있어 내일 있을 금통위 이벤트는 외환시장에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 보여집니다. 

기술적으로 연고점을 경신하던 달러원 환율은 하방압력을 받으면서 RSI와 스토캐스틱이 과매수구간을 재이탈했고 5일 이평선, MACD, ADX가 하락반전하는 흐름을 보이면서 단기고점을 확인하는 흐름을 보이고 있습니다. 조정장세로 전환되는 모습이며 1차 1,156~1,165원대에 지지대가 형성되어 있으며 2차는 1,147~1,160원대에 형성되어 있습니다. 1차 지지대가 중요해보이며 하단 지지력을 테스트할 것으로 보입니다.

그럼, 즐거운 하루 시작하십시오. 

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달러환율전망 "9개월내 최고치 달러강세. 주요국 약세영향"

안녕하세요. 환장인입니다.
외환당국의 구두개입과 실매도개입으로 인해 1168원까지 하락했던 달러원 환율은 전일 FOMC의사록에서 연준위원들의 조기테이퍼링 시사 발언으로 달러가 강세를 보이며 재차 1170원 중반대로 상승하였습니다.

전일 밤사이 델타변이우려와 유가하락, 연준위원들의 매파적 발언에 달러인덱스는 93.5pt까지 9개월내 최고치로 상승하였습니다. 유로달러, 호주달러, 파운드 등 주요국 통화들은 약세를 보였으나 원화는 그간 나홀로 약세를 보였던 것으로 인해 추가적인 약세흐름은 나타나지 않은 상황입니다.

지난주 후반 3거래일 간 외국인의 코스피 매도가 6.1조원 순매도로 지수하락과 환율상승을 이끌었던 재료로 인식되었던 반면 이번주는 매도금액이 4천억, 2천억원 수준으로 줄어들며 매도세가 다소 주춤해지는 것으로 보여집니다. 다만, 기관과 기타 주체들의 매도세가 뒤따르고 있어 전일 코스피지수도 -2%, 코스피 -3%가량 하락한 점은 외국인의 추가매도를 불러일으킬 가능성이 있어보여 여전히 달러원 환율의 상승재료는 남아 있는 것으로 보여집니다.

이번주 외환당국이 1180원 수성의지를 내비친 만큼 1180원 위로 올라서기 위해서는 추가 상승재료가 필요할 것인데. 다음 주 26일 금통위에서 시장예상과 다른 금리동결(현재는 금리인상 1회 예상)과 잭슨홀미팅에서 파월연준의장의 테이퍼링 시사 후 11월 개시하는 것이 주요재료로 작용할 수 있어보입니다.

전일 발생했던 아시아증시하락과는 다르게 미 증시는 소폭상승하는 흐름을 보여 금일 아시아장에도 증시상승세를 보여 1170원 중반수준에서 이번주 환율을 마감할 것으로 전망합니다. 그럼, 즐거운 하루 보내시고 편안한 주말 보내십시오. 감사합니다.

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달러환율전망 "나홀로 원화약세. 외환당국 개입필요"

안녕하세요. 마이스터 류재문입니다.
전일 1179원으로 연고점을 만들었던 달러원 환율은 밤사이 미 소매판매 부진에도 다음주 잭슨홀미팅을 앞둔 경계감과 아프가니스탄 지정학적 리스크로 인한 안전자산 선호심리로 달러가 강세를 보인 영향으로 서울환시보다 소폭 상승한 1177원에 역외종가를 형성하였습니다.

올해 초부터 7월까지 줄어들던 달러원 환율의 일일변동폭도 6월 4.13원, 7월 4.75원에서 8월 6.02원으로 변동폭이 커지고 있는 상황입니다. 또한 1년물 변동성도 8.5일(1140원 수준) 7.05%에서 전일 7.45%로 상승하였습니다. 

아래 그림파일은 각국 통화등락률 비교차트인데요. 8.5일부터 전일까지 등락률입니다. 신흥국 포함한 주요국들 중 원화약세가 2.83%로 가장 큰 폭의 약세를 보였습니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 외국인의 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체주 리밸런싱이 주요한 것으로 보이며 금일 삼성전자 분기배당(외국인 1조원)도 수급측면에서 달러매수요인으로 작용한 것으로 파악됩니다.

주식시장 이외 CDS5년물 금리나, 수출, 스왑포인트, 채권금리 등 다른 특이동향은 없어보입니다. 

달러원 환율의 연변동폭은 80~120원 수준인데요. 올해도 현재까지 최저 1080.3원 최고 1179원으로 100원 수준의 평균 변동폭을 보이고 있는 상태이며 전일까지 연평균 환율은 1124원입니다.

차트에서 보시는 것처럼 이번 원화약세는 글로벌 외환시장 전체에 미치는 테이퍼링우려나 경기침체보다는 한국 개별적인 요인의 흐름인 것을 알 수 있습니다. 그렇기에 외환당국에서 실매도개입을 하고 있는 것으로 보여집니다.

2주내 40원가량 급등한 상황으로 환율방어에 나서고 있는 것입니다. 지난해 코로나19위기로 1280원까지 급등했을 때도 그렇고 과거 글로벌금융위기나 남유럽재정위기 등 과도한 원화약세시기에 고점을 만들었던 주체는 "외환당국"입니다. 얼만큼 의지를 갖고 방어하냐가 주요할 것으로 보이는데요. 1180원 수준은 레벨측면에서는 수용가능해보이나 유독 원화만 약세흐름을 보이는 부분에서 과도한 상승에 대한 조정을 받을 수 있어보입니다.

그럼, 즐거운 하루 보내시길 바랍니다.

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달러환율전망 "삼성전자, SK하이닉스. 외국인 -6.9조원 순매도"

안녕하세요. 환장인입니다.
지난주 금요일 1169.5원 고점을 형성했던 달러원 환율은 주말과 대체공휴일 역외에서 소폭하락한 1165원을 기록하였습니다. 미 소비자지수가 예상치를 하회하며 달러약세, 국채금리 하락압력을 받았습니다. 이에 달러원 환율도 월요일 1162원까지 하락하였으나 중동지역(이슬람 무장단체 탈레반이 아프가니스탄 정권 장악) 지정학적 리스크가 불거지며 소폭 달러가 강세를 보이며 달러원 환율은 1165원 수준으로 상승하였습니다.

미 다우지수와 S&P500 지수는 5거래일 연속 사상최고치를 기록하는 등 글로벌 주요지수는 상승하는데 반해 국내 코스피 시장은 외국인의 주식매도세에 지수하락을 하고 있는 상황입니다. 지난주 코스피시장에서 7조원의 외국인 주식매도가 나왔으며 이중 국내 시가총액 1,2위인 삼성전자와 SK하이닉스만 6.9조원 가량 매도하며 지수하락을 이끌었습니다.

이는 글로벌 반도체투자경쟁이 심화되고 있는 상황으로 미국은 자국내 반도체 공급망을 복원하기 위해 인텔에 투자를 적극 지원하고 있으며 중국 역시 반도체굴기로 4차 산업혁명의 주도국으로 도약하기 위해 경쟁이 심화되고 있는 것으로 보여집니다.

2020년 미 반도체산업협회에서 2030년 중국이 전세계 반도체 생산능력의 24%를 차지하고, 대만(21%) 한국(19%) 일본(13%). 아시아가 77%의 반도체 산업의 패권을 차지할 것이라는 보고서가 나왔습니다. 이에 미국은 반도체 육성에 적극 나서며 최대 40%의 투자세액공제, 파운드리 구축을 위해 최대 30억불 보조금 지급, R&D에 총 120억 달러 지원 등 연방정부의 전폭적인 지원이 이뤄지고 있는 상황입니다. 이에 글로벌 투자자금도 반도체산업에 대한 리밸런싱이 이뤄지고 있어 당분간 삼성전자, SK하이닉스의 외국인 지분율은 조금 더 낮아질 가능성도 있어보입니다.

금일 미 7월 소매발표와 파월 연준의장의 연설을 앞두고 달러원 환율은 1160원 중반대 거래될 것으로 보여집니다. 달러원 환율의 상승재료가 여전한 가운데 연고점 레벨부담과 외환당국의 매도개입이 상단을 제한하는 흐름을 보일 것으로 예상합니다.

이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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달러환율전망 "국내 외국인 증시매도세, 원화약세베팅"

안녕하세요. 환장인입니다.
전일 달러원 환율은 1162원의 장중고점으로 연중최고치를 기록 후 밤사이 -1원 하락한 1161원에 최종호가되었습니다.

미 소비자물가는 3개월 연속 5%대 높은 수준을 보였지만 근원소비자물가는 중고차 등 일시적 요인 약화로 예상치 소폭하회하였습니다. 이는 6월이 정점이 될 가능성이 높아졌지만 지속적인 물가상승 우려가 단기내 불식되기 어려워 테이퍼링 관련 논란은 지속될 것으로 보여집니다.

미국 금융시장은 고용개선과 인플레이션 우려로 주가 상승 +0.3%, 달러 강세 +0.1%, 금리 상승 +3bp의 흐름을 보였습니다. 최근 뉴욕장과 아시아장 간 증시흐름이 디커플링되고 있는 것으로 보이는데. 아시아 역내 코로나의 재확산세와 중국증시 정부규제 이슈가 커 외국인의 아시아증시 매도세가 이어지고 있는 것으로 보입니다.

삼성전자가 6거래일째 하락세를 보이는데. 외국인은 6거래일동안 -3.4조원의 주식을 순매도하고 있는 상황이며 전일 코스피 외국인 -1.8조원 매도 중 -1.6조원이 삼성전자 매도금액입니다. SK하이닉스 또한 -0.8조원 매도하여. 한국의 반도체 기업에 대한 리밸런싱 중에 있는 것으로 보여집니다.

이러한 외국인의 주식매도세가 이어지는 점이 역송금수요를 불러일으켜 국내 코로나확산세와 함께 원화약세압력을 가하는 것으로 판단됩니다. 유로달러, 호주달러 등 주요국통화 대비 유독 원화가 약세를 보이는데요. 지난주부터 위안화가 0.3%약세를 보인데 반해 원화는 1.9%의 약세로 큰 차이를 보이고 있습니다.

이는 앞서 말한 외국인 주식매도세와 코로나 확진자수가 사상최대 수준을 이어가는 점이 주요해보입니다. 

1주일새 +20원이 상승하며 1160원대가 뚫리며 환율이 급등한 점에서 레벨에 대한 부담감과 외환당국의 경계심리, 상단 대기 네고물량이 상단제한요인입니다. 다만, 외국인의 투매와 역외 달러약세베팅이 이어진다면 오버슈팅에 대한 경계는 해야할 것으로 판단됩니다. 

그럼, 한 주 마무리 잘 하시고요. 국내 코로나확진자수가 연일 기록경신을 하고 있지만, 다음주 16일 대체공휴일로 연휴가 생긴만큼 편안한 주말 보내십시오. 

이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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