환장인

달러환율전망 "롱스탑과 네고로 급락하는 달러원환율"

안녕하세요. 환장인입니다.
전일 8.9원 하락하며 1178.7원에 마감했던 달러원환율은 역외에서 추가하락하여 1176원에 최종호가되었습니다.

1주일 전 장중 1200.4원 연고점 형성 후 가파른 하락세를 보이고 있는데요. 6월부터 상단저항선이였던 1180원대가 지지선으로 바뀌어 결제수요가 유입되었으나 상승재료가 소진된 가운데 글로벌 달러약세와 아시아증시상승이 맞물리며 역외중심으로 롱스탑과 네고물량이 나오는 것으로 보여집니다. 

상승재료였던 중국 헝다 파산우려, 미정부 부채한도협상, 인플레이션 등 여러악재가 소멸된 것은 아니지만 헝다가 위안화 표시 채권 일부 이자를 지급했다는 소식과 미 부채한도를 일시적으로 증액하는 법안이 의회에서 통과되며 12월 3일까지 시간을 벌어 악재가 일부 해소된 상황입니다.

크리스토퍼 월러 연준이사는 올해 말까지 물가상승률이 높을 경우 연준이 공격적으로 대응할 필요가 있다고 하며 매파적인 발언을 이어가고 있으나 시장은 빠르게 11월 테이퍼링을 기정사실화하며 선반영되고 있습니다.

글로벌달러약세와 위험선호심리 회복, 롱스탑과 네고, 국내증시의 외국인 자금유입 등의 하락요인이 주목받는 가운데 삼성중공업과 한국조선해양 수주 소식도 전해져 환시에 매도방향 물량이 들어올 것으로 보여집니다. 다만, 1180원 아래에서 수입업체의 결제수요와 미10년물 국채수익률이 1.6% 내외의 흐름을 보이는 등 여전한 미 인플레이션 우려에 따른 금리인상시점 반영이 당겨질 수 있어 하단이 지지되며 천천히 하락압력을 받을 것으로 보여집니다.

그럼 즐거운 하루 보내시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "달러원 단기급락, 1180원 하단지지"

안녕하세요. 환장인입니다.
지난주초 장중 1200.4원 고점을 기록 후 -20원 급락했던 달러원 환율은 주말사이 1183원 수준의 보합세로 마감하였습니다.

그간 9월 초부터 이어진 미 국채수익률 상승에 따른 테이퍼링과 중국헝다그룹 이슈가 소폭 완화되며 달러인덱스가 하락한 영향으로 원화도 소폭 강세를 보였습니다. 

미국 소비자물가는 5개월 연속 5%대(전년동월비)를 기록하였고 파월 연준의장도 11월 FOMC에서 테이퍼링 계획 발표를 언급하는 등 11월에 테이퍼링 가이드를 제시할 것이 확실시 되는 상황으로 보여집니다. 빠르면 2022년 8월. 늦어도 2022년말에 테이퍼링 완료 후 금리인상에 돌입할 것인데. 과거 미 금리정상화시점에 신흥국들의 자본유출 우려로 신흥국 통화약세를 우려하였으나. 실제 미 금리정상화시점에는 경기회복에 초점을 맞추며 외환시장에 큰 영향을 미치지 않았습니다.

유럽을 포함한 주요국들의 경제활동 봉쇄 장기화 부작용으로 여러나라에서 위드코로나를 시행하거나 검토 중에 있습니다. 이는 경제활동 재개와 여행제한 완화, 고용증대 등으로 그간 위축되었던 대면 서비스업을 중심으로 글로벌 회복세가 강화될 것으로 보여집니다. 

최근 재정정책, 통화정책 긴축리스크가 부각되고 있으나 4/4분기 백신접종률 상승에 따른 단계적 일상회복시 경기하방리스크가 완화될 수 있어보입니다.

원화는 1200원 고점 이후 급락한 1180원 수준에서 단기 결제수요로 하단이 지지될 것으로 보이나 지난주 1200원 위에서 한은총재와 기재부총리의 '과도한 원화약세 억제' 발언을 놓고 볼 때 롱베팅을 적극적으로 쌓기에는 부족할 것으로 보여집니다. 1180원 내외에서 다음 이벤트를 기다리며 수급공방이 펼쳐질 것으로 예상됩니다.

그럼, 힘찬 한 주 시작하시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "달러원 1200원 빅피겨 테스트"

안녕하세요. 환장인입니다.
주말연휴는 잘 쉬셨는지요.

지난주 금요일 밤 미 고용지표를 주목했던 외환시장은 미 비농업부문 고용이 19만명 증가(시장 예상 50만명)하며 예상치를 크게 하회하는 지표가 발표되었습니다. 이에 발표직후 달러인덱스는 93pt 후반까지 하락하였고 미 10년물 국채금리도 1.55%로 하락하였습니다. 

고용지표는 부진하였으나 시장에서는 오는 11월 테이퍼링이 계획대로 진행될 것이란 전망이 힘을 받으며 재차 달러인덱스는 94.3pt까지 상승하였고 10년물 국채금리도 지난 6월 이후 최고치인 1.61%까지 상승하였습니다. 원화도 역외 1197원까지 약세를 보이며 1200원에 근접한 상황입니다.

그간 달러원 환율의 굵직한 상승요인이였던 '헝다그룹이슈', '미부채한도 협상이슈', '고용지표에 따른 테이퍼링' 중. 헝다그룹 이슈를 제외하고 이벤트가 해소된 것으로 보여집니다. 헝다그룹은 이자미지급으로 디폴트 상황은 예상수순으로 보이며 지난주 중국증시가 예상외로 하락폭이 크지 않아 아시아증시에 미치는 영향력은 크지 않았던 것으로 보여집니다. 

미 고용지표가 부진했음에도 불구하고 시장기대는 11월 테이퍼링을 가정하고 시장이 움직이고 있어 달러원 환율은 1200원 진입을 시도할 것으로 보여집니다. 

연초에 2021년 많은 국내외 금융기관들의 1050원의 환율전망이 무색해질 정도의 1200원 빅피겨를 목전에 두고 있는데요. 가장 크게 미스하였던 부분은. 미 금리인상이 2023년 이후가 될 것이란 전망대비 빠른 경기회복과 금융시장안정에 첫 금리인상시점이 2022년 말이 될 수 있다는 점이 환율전망에서 놓친 것으로 생각됩니다.

다만, 주요통화들보다 원화의 약세폭이 큰 상황으로 외환당국 경계감은 지속될 것으로 보이며 금일 한은 금통위의 기준금리결정이 예정되어 있어 원화변동성을 키울 수 있어보입니다. 통상 금리인상은 원화강세재료로 인식되나 지난번 금리인상이후 연속된 금리인상이나 매파적 발언은 주식시장에 악재로 작용할 가능성도 있어 주목해야할 이벤트로 생각됩니다.

그럼, 연휴 이후 몸은 노곤해도 으랏차차 힘찬 한 주 시작하시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "13개월내 최고치 달러원 환율"

안녕하세요. 환장인입니다.
최근 1188원에서 외환당국의 적극적인 매도개입으로 상단이 막히고 있는 달러원 환율은 전일 외국인 6천억원 매도로 인한 코스피지수 3000P 하회로 약세를 보이며 종가를 1188.7원을 형성하였습니다.

역외에서 달러매수로 환율이 상승 후 서울환시에서 외환당국 경계로 하락하는 패턴을 보이고 있는데요. 위안화 등 주요국 통화보다 원화약세폭이 상당한 상황으로. 외환당국은 무조건적인 원화약세방어보다는 주요통화와 흐름을 같이 하려는 목적으로 보여집니다. 

10월 중순 미 재무부의 환율보고서가 대기하고 있어 외환당국 쪽에서도 개입에 대한 부담은 있겠으나. 환율조작국 판단의 근거는 매수개입으로 원화강세를 방어하는 것에 대한 조치지 매도개입으로 원화약세를 방어하는 것은 아니기에 환율보고서가 미치는 영향은 없을 것으로 보여집니다.

최근 중국 헝다그룹관련된 부분은 시장선반영이 되고 있어보이며, 미 10년물 국채금리도 1.5% 내외의 흐름을 보이고 있어 추가적인 달러강세요인으로 작용하지 못하고 있는 것으로 보입니다. 다만, 대두되는 미중갈등은 중국 불확실성 리스크를 더욱 확산시키고 있습니다. 중국은 대만에서 도발적 군사적행동을 취하고 있고 미 무역대표부도 1차 무역합의와 관련하여 중국을 압박하며 강경한 태세로 나오고 있어 미중간 무역분쟁이 달러강세로 이어질 가능성도 있어보입니다.

달러원 환율이 1년내 최고치를 기록하고 있는 가운데 증시분위기에 소폭 등락은 할 수 있어보이나 현재 인지하고 있는 미국 부채한도 협상시한(18일), 헝다그룹 진행상황들과 11월 초 FOMC에서의 테이퍼링. 향후 미중갈등 등 굵직한 이벤트들이 많아 변동성에 유의하며 거래를 이어나가야 할 것으로 보여집니다.

그럼 좋은하루 보내시길 바랍니다. 

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2021년 10월 월간환율전망

9월은 미국의 테이퍼링과 중국 헝다그룹 파산 이슈로 인해 환율이 1180원대로 상승했습니다.

비교적 높은 환율임에도 불구하고, 국내 수출 및 중공업체들의 네고물량이 많이 출회되지 않았고, 미 국채수익률 상승으로 미국 달러화가 강세를 보인 점은 1180원대 환율상승이 가능하게 된 원인입니다.

미 국채수익률은 연준의 테이퍼링 가시화 분위기 속에서 공급병목 및 인플레이션 압력이 커질 우려에 상승하였는데요.

중국 관련 불안감과 함께, 글로벌 증시하락도 연계되며 달러화 상승을 지지하고 있습니다.

현재 시장에 증폭되고 있는 불안감으로 상승 추세는 유효하며, 비록 추석연휴 역외 환율이기는 하지만 1190원도 상단이 한번 뚫린 상태이기 때문에 1190원 위로 추가 상승가능성도 지켜봐야합니다. 테이퍼링은 이미 확실시 된 상황에서 11월 초 FOMC를 앞두고 글로벌 물류 공급차질 등으로 인해 인플레이션 우려가 지속되면 10월까지는 불안감이 지속될 수 있습니다.

다만, 지난 7월 FOMC에서 스탠딩 레포 시스템을 발표 했었는데요. 장기 채권 매입자가 채권을 담보로 돈을 빌릴 수 있게 해주어 국채 수익률 상승을 제한하는 효과를 가지는 시스템입니다. 이를 통해 장기 채권 매도 패닉셀을 방지할 수 있어 국채수익률의 상승세는 어느정도 제한될 것으로 예상됩니다.

중국 관련 리스크를 살펴보자면, 2022년 2월 중국 동계올림픽을 앞두었고 내년 공산당 당대회에서 시진핑 주석의 연임여부 결정을 앞두고 있기 때문에 중국정부는 안정성장에 더욱더 힘쓸 것으로 예상이 됩니다. 결국 공동부유 기조를 훼손하지 않은 범위 내에서 현재 디폴트 우려가 있는 헝다그룹의 단계적 구조조정을 통해 중국 내부 기업 단속에 나설 것으로 보입니다. 하지만, 헝다그룹의 차입금에 250여개의 금융기관이 관여되어 있기 때문에 금융시스템 리스크로 확산될 가능성은 주의해야합니다.

1200원을 목전에 둔 환율에 대한 외환당국 경계심은 달러원 상단을 제한하는 요소가 될 수 있습니다. 연초 1080원으로 시작했던 환율이 100원의 차이를 보이며 지속 상승했고, 수입물가의 상승을 불러 올 수 있는 요인이기도 하기 때문에 외환당국에서는 환율의 급변하는 변동을 주시할 것으로 보입니다.

현재는 시장 불안감이 지속되는 상황으로 단기적으로 10월에 추가 상승가능성은 열어 두어야 할 것으로 보이고 추가 상승한다면 기술적으로는 1195~1201원 수준이 고점으로 볼 수 있습니다. 11월 3일 예정된 FOMC에서도 매파적인 모습을 보일 것이라는 시장의 예상과 수요가 상승하는 블랙프라이데이 및 연말 전 공급병목현상이 지속되는 점은 고인플레이션을 지속시키면서 10월 달러원 환율의 하단을 지지할 것으로 예상이 됩니다.

이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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달러환율전망 "헝다그룹 리스크회피 vs 분기말네고"

안녕하세요. 환장인입니다.
지난주 헝다그룹 채무불이행 이슈가 재차 불거지며 달러강세를 반영해 역외 달러원 환율은 1180원으로 복귀하였습니다.

미 증시는 소폭 보합세를 보였으나 중국발 이슈로 아시아증시에 위험회피심리가 나타나며 하락할 가능성이 있어보입니다. 또한 연준의 매파적 발언으로 달러가 강세를 보이는 점도 원화약세요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

다만, 9월 분기말 네고물량과 1180원 위에서 매도개입을 했던 외환당국 경계감에 상단은 제한될 것으로 보여집니다. 

거주자외화예금은 
6월말 1126원이던 환율이 7월말 1150원으로 상승상황 -9.1억불 감소하였습니다.
7월말 1150원이던 환율이 8월말 1164원으로 상승상황 +4.7억불 증가하였습니다.
2015년 이후 지속적으로 증가추세인 거주자외화예금규모는 환율상승시기에 감소하는 경향을 보여왔는데 8월 환율상승시기에도 4.7억불 증가한 상황은 기업예금 7.4억불 증가, 개인예금 2.7억불 감소로  기업의 수출대금 및 결제대금 예치 등 법인 위주로 증가한 것을 알 수 있습니다.

이번주 헝다그룹이슈로 안전자산선호심리가 불거질 것으로 보이나 외환당국경계감과 더불어 상기와 같은 기업예금이 분기말을 맞이하여 적극적인 달러공급이 이뤄지며 상단이 제한된 흐름이 형성될 것으로 예상됩니다.

그럼, 힘찬 한 주 시작하시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "연휴 연고점 경신 1192원. 원화약세"

안녕하세요. 환장인입니다. 추석연휴는 잘 쉬셨는지요.
연휴첫날이던 20일(월) 중국 헝다그룹 파산 우려가 고조된 가운데 증시폭락과 더불어 달러원 환율은 역외 1192원까지 고점을 높였습니다.

22일 FOMC에서 파월의장의 발언과 헝다그룹 파산리스크가 감소하며 1182원으로 소폭하락하였으나 연고점을 넘어섰으며 헝다그룹 리스크와 미 부채한도 상향 조정 리스크 등 우려가 산재해있어 변동성이 커질 가능성이 있어보입니다. 

9월 FOMC는 기준금리를 동결하고, 파월연준의장은 "괜찮은 고용보고서가 나온다면 11월 FOMC에서 테이퍼링을 시작할 것"이라며 시장 예상수준에서 발언하였습니다. 또한, 테이퍼링이 금리인상 신호가 아니라고 선을 그었습니다. 다만, 점도표에서 18명의 위원 중 절반인 9명이 내년 금리인상을 전망하며 11월 테이퍼링 시작 이후 빠른진행으로 금리인상시기가 빨라질 수 있음을 시사하였습니다.

중국 헝다그룹은 부채 이자해결되었단 발표에 증시가 강세를 보였고 중국PBOC에서 시중은행에 현금 지급 등 조치를 취하고 있어 위안화도 6.48위안까지 급등 후 6.45위안대로 빠르게 조정받았습니다.

달러인덱스는 17일 종가 93.221대비 0.25% 상승한 수준으로 달러원 환산시 1180원 수준이 될 것으로 보여집니다. 또한 연내 테이퍼링을 시사한 FOMC여파는 달러강세를 지지하며 원화약세 압력을 키울 것으로 보여집니다. 다만, 헝다그룹 디폴트 위기완화에 따른 아시아 증시회복에 상승탄력성이 떨어질 것으로 보여집니다.

그럼, 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "연준 기준금리 인상시점"

안녕하세요. 환장인입니다.
전일 1173.8원까지 고점을 높였던 달러원 환율은 추석연휴를 앞둔 네고물량과 외국인 주식순매수에 힘입어 하락압력을 받았고 밤사이 미 경제지표가 시장기대에 미치지 못하며 경기회복에 대한 기대가 누그러졌습니다. 이에 달러인덱스는 92.4pt로 하락하였고 달러원 환율도 서울환시대비 -4원 하락한 역외 1166원으로  최종호가 되었습니다.

다음주 FOMC를 앞두고 미경제지표 부진으로 테이퍼링과 금리인상 기대가 완화된 가운데. CME페드워치에 따르면 2022년 9월 금리인상가능성을 25.7%로 반영하고 있습니다. 1회 금리인상 가능성은 22.7%, 2회 금리인상 가능성은 2.9%로 나타내고 있습니다.

다음주 추석연휴 이후 열리는 FOMC에서 주목해야할 점은 테이퍼링보다 금리인상을 예상하는 점도표입니다. 테이퍼링은 연내 시작가능할 것으로 보이나 이미 지준율인상과 IOER(초과지급준비금리)인상 등을 통해 채권매입으로 풀리는 자금을 묶어놓고 있는 상황으로. 테이퍼링 이후 금리인상 시점을 점도표로 예상하여 선반영할 것으로 예상됩니다.

시장 전문가들의 예상치는 2023년 첫 금리인상을 시작하여 23년에 2~3차례, 24년에 3차례 단행으로 기준금리가 1.6% 수준까지 상승을 예상하고 있습니다. 

추석연휴를 앞두고 원화의 적극적인 포지션보다는 다음주 FOMC를 대기한 관망세로 일 거래량이 줄고 있는 상황입니다. 네고물량과 결제수요의 작은 물량에도 환율변동성은 커질 수 있는 시기로 보입니다.

명절연휴를 내일부터 다음주 내내 쉬는 분들도 많으신 것 같습니다. 몸조심히 잘 다녀오시고, 가족분들과 즐거운 추석명절 보내시길 바랍니다. 

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달러환율전망 "추석연휴 앞둔 포지션 정리. FOMC대기"

안녕하세요. 환장인입니다.
전일 연고점(1181원) 수준인 1177원까지 고점을 높였던 달러원 환율은 밤사이 소폭 하락한 1174원에 최종호가 되었습니다.

23일 FOMC를 앞두고 블랙아웃기간에 들어가기 전 연준위원들은 테이퍼링에 조기착수해야한다는 발언을 하며 시장의 전망보다 빠르게 시작될 수 있음을 시사하였습니다. 파월 연준의장도 "연내 테이퍼링"시사 발언을 이어오고 있는 점도 9월 FOMC에서 발표하지 않더라도 11월 시작하기 위해 9월엔 시그널을 보낼 수 있다는 시장 경계감이 작용하고 있는 것으로 보여집니다.

이에 달러인덱스는 2주일내 최고치 수준으로 반등하였고 유로달러는 1.18달러를 하회하는 흐름을 보였습니다.

이번주 14일 CPI 발표되고 16일 소매판매지표가 예정되어 있는데. 9월 FOMC 전 물가지표에 대해 확인해볼 수 있는 주요지표로 인식됩니다. 

전일 숏포지션 청산과 역외 달러매수수요가 몰리며 지속적인 상승을 한 달러원 환율은 다음주 3일간 추석연휴를 앞두고 적극적인 포지션 거래는 어려울 것으로 보여집니다. 또한 전일 외국인 주식매수세를 보인 점과 연고점 수준의 네고물량으로 상단이 제한된 흐름을 보일 것으로 생각하고 있습니다.

미 연준의 테이퍼링이 임박했지만 1980년대 이후 5차례의 금리인상 기간 중 세번은 달러강세, 두번은 달러약세로 반응하였는데. 미국이 기준금리를 지속적으로 인상하더라도 미국 이외 국가들의 성장이 뒷받침 될 때 달러는 약세를 나타낸 경향이 있어, 금번 EU와 신흥국의 코로나 극복을 통한 경제회복이 주요할 것으로 생각됩니다.

그럼, 즐거운 하루 시작하시길 바랍니다. 

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안녕하세요. 환장인입니다.
이번주 달러약세에도 원화는 1150원 중반을 지지하며 전일도 1150원 중후반대 흐름을 보여줬습니다.

밤사이 미 10년물 국채수익률이 1.37%로 상승한 여파로 달러가 강세를 보이며 고용지표 발표 전 수준인 92.5pt로 올랐습니다. 이에 아시아통화들도 약세를 보였고 원화도 역외에서 4.5원 상승한 1163원에 최종호가되었습니다.

지난주 고용지표 부진이 처음엔 테이퍼링이 지연될 것이란 것에 초점을 맞추며 달러가 약세흐름을 보였지만 이번주 들어서 고용둔화 원인으로 코로나 델타변이가 경제에 더 큰 충격을 주고 있다는 우려에 안전자산선호심리가 불거진 것으로 보여집니다.

또한 내일 예정된 ECB통화정책회의에서 유로존이 긴축을 먼저할 수도 있다는 기대감과 경계감이 동시에 작용하고 있어 관망세가 짙은 것으로 판단됩니다.

주요국들의 백신 접종률도 올라가고 있는 상황이지만 델타변이 본격화 이후 주요국들의 경제지표의 둔화가 뚜렷한 상황에서 적극적인 포지션을 잡기가 어려운 것으로 보여집니다. 내일 ECB통화정책회의와 추석 이후 FOMC의 결과를 경계하며 수급에 따른 흐름을 보일 것으로 생각하고 있습니다. 9월초부터 국내증시로 1.5조원 가량 유입되었던 외국인 자금은 전일 -3천억원 매도하며 이탈조짐을 보이고 있습니다. 국내 수출기업들도 1180원을 보고 온 상황이라 1150원 수준에서는 적극적인 네고털기보다는 9월 FOMC를 대기할 것으로 예상됩니다.

금일 1160원 초반수준으로 상승출발하겠으나 국내 투자자들도 외국인 매도세에 익숙해진 상황에 1조원 이상의 대규모 매도가 아닌다음에는 크게 영향을 미치기는 쉽지 않아보입니다.

그럼, 즐거운 하루 시작하시길 바랍니다. 

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