환장인

달러 환율전망 "미국채금리 1.3%안착. 달러강세 지속되나"

안녕하세요. 환장인입니다.
지난주 1097~1108의 좁은 레인지에서 움직였던 달러원 환율은 주말사이 역외에서 소폭 상승한 1106.5원에 최종호가되었습니다.

미 10년물 국채금리가 1.3%대 안착하며 글로벌 위험선호심리가 둔화되었고, 이틀연속 외국인의 국내증시 이탈(-1조원)은 달러원 환율의 하단지지요인으로 작용하였습니다.

2000년대 이후 미국경제 사이클을 보면 경기회복국면에서 시장금리 상승과 함께 3개월 가량은 달러강세로 나타났으나 미국경기회복이 글로벌 경기회복신호로 이어지며 3개월 이후 달러약세로 전환되는 흐름을 보였습니다.

2008년 금융위기에도 안전자산선호심리로 단기 달러강세 움직임이 있었으나 미국을 필두로 한 주요국들의 양적완화에 10년물 국채금리가 상승하였고 3%중반에서 보합세를 보이고, 글로벌 경기회복 지표가 발표되며 달러약세로 전환되었습니다.

이후 2014년까지 6년간 소폭의 변동을 겪은 후 2014년 테이퍼링 이슈로 달러인덱스가 100pt까지 급등하며 달러원 환율도 1200원 위로 끌어올렸던 기억이 납니다.

이번 코로나19 위기는 여타 위기와는 다르게 보건위기로써 임팩트가 강했던 만큼 주기가 상당히 짧은 것으로 보여집니다. 실물경제충격과 금융불안심리가 20년 2월부터 6월까지 상당히 여파가 짧아보이고 이후 금융지수도 압축되어 회복된 것으로 판단하고 있습니다.

이에 미 국채금리의 단기상승은 달러강세에 힘을 싣겠으나 1.5%수준에서 보합세를 보일경우 글로벌 경기회복에 힘입어 달러가 재차 약세로 돌아설 것으로 보여집니다. 테이퍼링에 대한 우려는 미 연준의 발언과 실물경기회복 미진으로 2023년까지는 미뤄두어도 될 것으로 판단하고 있습니다. 

다만, 2008년 금융위기에서 쓰여진 양적완화 규모는 미국기준 4조달러가 8년 장기간에 풀렸던 것에 반해, 이번 코로나19위기에서는 3조 달러가 3개월만에 정책실행된 것을 볼 때. 예상과는 다르게 미 국채금리 상승세가 1.5% 위로 더 상승할 경우 연준도 금리인상 카드를 고민해야할 것으로 보여집니다.

이번주도 월말네고물량 유입과 외국인 증시 순매도세 유지로 1100원대의 보합세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 그럼, 힘찬 한 주 시작하시길 바랍니다.

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달러 원화 환율전망 "미10년 국채수익률 1.3%상회, 옵션/변동성시장에서 달러베팅"

안녕하세요. 환장인입니다.
16일 1100원을 장중 하향이탈했던 달러원 환율은 1100원 초반대의 강한 결제수요로 하단이 지지되며 보합세를 보이고 있습니다.

달러인덱스가 16일 90.107대비 1%가량 상승한 90.910에 거래되고 있는데요. 미국채 10년물 수익률이 1.3%대 진입하는 등 미 채권시장에서 경기회복에 따른 인플레이션 우려가 나타나고 있는 상황입니다.

외환시장에서도 바이든 부양책 표결을 앞두고 달러유동성 공급보다는 경기회복에 대한 기대감이 반영되고 있는 것으로 보여집니다.

옵션시장에서도 달러강세에 베팅하는 단기 달러콜옵션 가격이 하락에 베팅하는 풋 옵션보다 가격이 비싸지며 콜옵션과 풋옵션의 변동성 차이를 나타내는 리스크 리버설(Risk Reversal)도 양수(+)로 전환된 상황입니다.

다만, 달러원의 1년물 변동성은 여전히 7.75% 수준으로 2월 초 1120원대 7.70%와 큰 차이가 없어 추가상승에 대한 기대감은 다소 줄어든 것으로 판단할 수 있어보입니다.

전일 국내증시에서 외국인이 4거래일만에 매도세로 돌아서며 5천억원 가량 순매도를 하였습니다. 미 주요증시도 채권금리 급등세로 소폭 하락한 영향이 아시아증시에도 이어진다면 달러원 환율 하단을 지지해줄 것으로 보여집니다.

시장에 큰 이벤트가 부재한 가운데. 시장의 관심은 미 국채금리에 시선을 두고 있으며 2월말까지 미 부양책 가결시 시장참가자들의 해석이 주요할 것으로 보여집니다. 달러유동성에 대한 달러가치하락으로 잠시 움직였다가 경기회복기대감쪽으로 이동하지 않을까 생각하고 있습니다.

날이 추워졌습니다. 건강 잘 챙기시고 좋은 하루 시작하시길 바랍니다.

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달러원 환율전망 "2월내 미 부양책 가결. 30년 국채수익률 2%상회"

안녕하세요. 환장인입니다. 설 명절은 잘 쉬셨는지요.

연휴기간동안 달러원 환율은 1104원대로 소폭 하락하였습니다.

달러는 대체로 약세를 이어가며 90.2pt까지 하락하였으나 미30년물 국채수익률이 2%를 넘어서자 인플레이션 우려가 불거지며 달러가 소폭 강세를 보이고 있습니다.

바이든 대통령은 1.9조달러 부양책 지지를 호소하였고 민주당 낸시 팰로시 하원의장 또한 이번달 안에 부양안이 가결될 것이라고 발언하며 미 증시가 사상최고치를 경신하였습니다.

미 경기부양책에 대한 기대는 여전하지만 이미 시장에 선반영되었다는 인식이 커지고 있습니다. 

미 경기부양책 가결이 달러에 양방향적인 요소가 내포되어 있는 만큼. 원화는 국내 주식시장에 영향을 크게 받을 것으로 보여집니다. 

국내 증시에서 외국인은 1월달 -5.2조원 순매도에서 2월달 들어 8영업일 동안 5천억원 가량 누적순매수를 이어가고 있는 점. 지난 10일 7천억가량 순매수가 연휴이후 이어질 경우 달러원 환율도 하락압력을 받을 것으로 보여집니다.

또한, 미국과 유럽에서 여전히 코로나19 확진자가 크게 증가하고 있으나 확산세가 다소 완화되고 있어 위험선호심리가 이어지는 점도 달러원 환율 하락에 힘을 보탤 것으로 보여집니다.

다만, 주식시장 고평가 부담과 미 국채금리 상승세는 달러원 환율 하단을 지지하는 요인으로 작용할 것이며 1100원 초반수준까지 하락한 환율에 결제수요 등 저가매수세가 다시 활발하게 유입될 가능성도 있어보입니다.

그럼, 연휴이후 노곤한 몸이지만 으랏차차 힘찬 하루 시작하시길 바랍니다.

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달러원 환율전망 "미 대규모 부양책. 달러강세? 달러약세?"

안녕하세요. 환장인입니다.
지난주 1127.8원 고점을 형성했던 달러원 환율은 달러약세와 위안화강세, 한국증시의 안정으로 3거래일째 하락하며 밤사이 1111원까지 하락하였습니다. 

미 대규모 재정부양책은 
1) 달러유동성 공급을 통한 달러약세재료 
2) 부양책을 통한 경기회복으로 달러강세재료

이렇게 양방향적인 요소를 보이는데요. 지난해 하반기부터 연초까지는 1번. 달러유동성증가에 포커스를 맞췄다면. 1월말부터 지난주까지는 경기회복에 대한 기대감으로 미10년물 국채금리가 상승하고 증시상승과 달러강세를 보였습니다. 예전 말씀드렸던 '달러스마일' 효과를 제대로 보고 있는 것 같네요.

*달러스마일 이론 : 미 경기가 불황이나 호황이나 달러강세로 움직인다는 이론

2020/11/06 - [이정도는 알자/외환시장] - 달러스마일 이론 Dollar smile theory. 미 경제상황에 따른 달러가치 변화.

최근 달러인덱스가 재차 90pt 초반으로 하락하며 특히나 위안화가 6.42위안으로 하락하며 강세를 보이고 있습니다. 엔화도 재차 104.5엔까지 하락하였고요. 

아시아통화 중 원화의 하단은 그나마 지지되는 것으로 보여지는데요. 이는 수입업체 결제수요와 국민연금 등 기금들의 저가매수 수요가 하방경직성을 만들고 있는 것으로 보여집니다.

연휴를 하루 앞두고 포지션거래는 많지 않을 것으로 보입니다. 

연초이후 이어지고 있는 외국인 코스피 순매도(누적 -5.5조원)가 설 명절이후에도 이어질 경우 달러원 환율의 하단을 강하게 지지할 것으로 예상됩니다. 또한, 미국에서 1.9조달러의 부양책이 임박한 것으로 보여져 시장에서 1번. 달러유동성 증가 또는 2번. 미경기회복으로 반응할지에 따라서 글로벌시장의 흐름이 결정될 것으로 보여집니다. 

개인적인 의견으로는 1.9조달러가 아닌 더 적은 금액의 1.5조달러 수준의 재정부양책이 통과되어 초기반응이 1번. 달러유동성증가에 따른 약세반응을 보이고, 경기지표가 반등하는 모습을 보이며 2번. 경기회복에 대한 기대감이 커지며 달러가 재차강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 

1~2분기 달러원 환율의 경우 전 저점수준인 1080원까지의 하락 후 재반등으로 전망하고 있습니다. 다만, 미 10년물 국채금리가 현재 1.2%수준에서 추가상승시 인플레이션 우려로 달러원 환율도 추가하락보다는 상승쪽으로 움직일 수 있어보입니다. 

(모든 전망은 뇌피셜 시나리오며.. 시장에 어떤 재료가 나오는지에 따라 틀려지겠지요. 외환관리는 예측의 영역이 아니라 관리의 영역으로 보여집니다.)

비록 이번 설 명절은 가족들과 북적북적 모이시기 힘들겠지만... 편안히 쉬시며 충전하는 시간되시길 기원합니다. 

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달러원 환율전망 "재닛 옐런 재무장관, 대규모 부양책 필요성 언급"

좋은 아침입니다. 환장인입니다.

1월 초에 발표한 국내 10개 기관, 해외 12개 기관 달러원 환율전망치입니다. 

아직 한달이 지나지 않았지만^^ 

1월달은 저점 1080.3원 고점 1107.5원의 27.2원 변동폭을 나타냈습니다. 

일일변동폭은 5.44원에 평균환율 1094.12원입니다.

국내 금융기관 1월 전망치에서는
산업은행, 중국공상은행, 삼성선물. 세군데가 제일 비슷하게 보이네요. 

이중 산업은행은 하반기로 갈수록 달러원 환율 상승, 삼성선물은 하락후 상승, 중국공상은행은 지속적인 하락. 

평균환율로 보자면... 국내 기관들은 
1분기 1090원
2분기 1085원
3분기 1098원으로 하반기로 갈 수록 달러원 환율의 소폭 상승을 전망하며

해외IB는
1분기 1087원
2분기 1080원
3분기 1074원
4분기 1065원으로. 지속적인 하락을 전망하고 있습니다.

2월 초에 어떻게 바뀔지가 궁금해집니다. 

환율전망은 참고만 해야지요. 전망자료는 현재시점 펀더멘탈과 이벤트로 분석되는 것이기 때문입니다.

전일 옐런 재무장관 지명자는 경기부양책에 적극적인 모습을 보여 미 증시는 다우 0.38%, 나스닥 1.53% 상승하며 장 마감하였습니다. 또한 달러인덱스도 소폭하락을 하였습니다. 이에 금일 국내 주식시장상승과 달러원 환율이 하락할 것으로 예상됩니다.

다만, 중국에 대해 불법과 불공정 행위에 대해 모든 수단을 동원하겠다는 발언을 하여 바이든 취임 후 트럼프와는 다른 미중갈등을 예고하였습니다. 이는 위안화와 원화의 하단을 지지하는 요인으로 작용할 것으로 생각하고 있습니다.

일교차가 큰 것 같습니다. 건강 유의하시고 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

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달러원 환율전망 "선긋는 파월의장. 달러약세재개 시그널"

안녕하세요. 마이스터 류재문입니다.
전일 1103원까지 상승했던 달러원 환율은 3거래일 연속 일간 100억불이 넘는 거래량을 동반한 네고물량으로 번번히 막혔습니다.

최근 달러인덱스가 90pt 위로 올라선 가장 큰 이유는 

1. 미국채금리가 1%위로 올라서며 BEI(기대인플레이션)이 상승하였고 이에 시장참가자들이 테이퍼링(금리인상) 시기가 빨라질 수도 있다는 우려
2. 바이든의 대규모 부양책으로 달러유동성 증가보다는 경기회복에 초점
3. 라가르드 ECB총재의 유로화 강세 우려 발언으로 차익실현물량으로 1.23달러에서 1.21달러로 하락한 영향
상기요인들이 달러강세를 이끌었습니다.

지난해 코로나19위기당시 미연준에서 기준금리를 0~0.25%의 제로금리로 인하하며 AIT(Average Inflation Target)평균물가제를 도입하였고, "2023년까지는 기준금리를 올리지 않겠다."라고 하여 시장 참가자들은 달러약세베팅을 하였습니다.

다만, 이번주초부터 미국채금리상승과 더불어 연준위원들이 2023년 하반기에 금리인상을 할 수도 있다는 기자회견들이 이어지며 예상과 다르게 움직일 가능성이 발생하며 달러가 상승하였습니다.

전일 밤사이 달러인덱스는 소폭 하락하였는데요. 바이든의 추가재정부양책으로 1.9조달러가 예상되었고. 파월연준의장은 "지금은 연준의 완화적인 정책기조 출구에 대해 이야기할 때가 아니다"라는 발언으로 시장우려를 불식시켰습니다. 또한 "미국에 헬리콥터 머니가 필요하지 않다"라고도 하여 달러인덱스는 양방향 재료를 소화하며 소폭하락에 머물렀습니다.

달러원 환율은 이번 주 1100원 안착 시도를 하였으나 강한 상승동력이 부재한 것으로 보여집니다. 또한 1100원 위로 올라설 때 네고물량이 대기하고 있는 점도 상단을 막는 요인으로 보여집니다. 여전히 중장기 달러약세에 대한 전망이 시장을 지배하고 있는 것으로 판단됩니다.

다음주 바이든 취임 후 나오게 될 대규모 부양책이 그간 달러유동성 공급으로 약세로 선반영된 측면이 상당하여 실제 부양책규모가 발표될 경우 미국채금리 상승을 유발해 달러강세로 작용할 가능성도 높아보입니다. 

금일은 한국은행 금통위가 예정되어 있습니다. 기준금리를 동결하겠으나 소수의견으로 금리인상에 대한 의견이 나올 수도 있어보입니다.

17일까지가 사회적거리두기 2.5단계 연장일인데요. 내일 다시 발표하겠다고 하지만 여전히 4~500명대의 확진자가 발생하는 상황에서 여의치는 않아보입니다. 건강 잘 챙기시고요. 즐거운 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

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달러원 환율전망 "연준위원의 매파적 발언으로 달러강세 지속"

안녕하세요. 마이스터 류재문입니다.

미 추가부양책이 통화량증가보다는 경기회복 시그널이 될 수 있다는 시각과 인플레이션 압박으로 2023년 기준금리를 인상할 것이라는 시장전망보다 조금 앞당겨질 수 있다는 우려로 달러가 90.5pt까지 상승하며 강세를 보였고 이에 달러원 환율도 전일 장중 1101원까지 상승한 후 1097.3원에 종가를 형성하였습니다.

이는 애틀란타 연은 총재의 "2022년 하반기에 금리인상이 가능할 것"이라는 매파적 발언으로  증시는 하락하였고 달러는 소폭 강세를 보였습니다.

또한 미국 하원 민주당 의원들이 트럼프 대통령 탄핵 절차에 돌입하며 정치적리스크가 부각되었으나 임기가 열흘이 남지 않은 상황에서 상원에서 부결될 것으로 보여집니다.

달러강세에 연동하여 금일도 달러원은 1100원 진입시도를 이어갈 것으로 보이나 1100원 위에서 네고물량이 활발하게 나오고 있습니다. (일평균 거래량 50~60억불인데 반해. 전일 110억불)

이번 주 연준인사들의 발언이 다수 예정되어 있어 월말 FOMC 이전 연준위원들의 금리인상에 대한 스탠스를 가늠해볼 수 있을 것으로 보여집니다.

1080원 쌍바닥 찍고 전고점(1110원)을 뚫고 올라갈 경우 1120~30원까지는 볼 수 있을 것으로 예상되나 거주자외화예금이 많은 상황에서 상당히 버거울 것으로 보여집니다.

그럼, 좋은 하루 시작하시길 바랍니다.

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달러원 환율전망 "바이든 추가부양책. 국내 증시와 외환시장 영향"

안녕하세요. 환장인입니다.
주말은 편히 쉬셨는지요.

지난주 코스피가 3000p를 넘어서며 사상최고치를 기록하였습니다. 가장 큰 요인은 개인투자자가 큰 몫을 하였는데 과거 10년간 국내 500만명에서 700만명으로 늘어나며 IMF나 금융위기의 경험을 바탕으로 이번 코로나19 위기에 적극적인 매수로 지수상승을 견인하였습니다.

시장에서 과열우려와 추가상승기대감이 공존하는 가운데 올 초부터 3개월간 개인투자자가 3조원 가량 매수하였고 외국인과 기관은 매도세를 취하고 있어. 과열이라는 생각이였는데요. 최근은 외국인 하루, 기관 하루, 개인 하루 선순환매수를 하며 지수가 상승하고 있어 추가상승에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황입니다.

미 바이든 당선인은 수조달러 추가부양책을 추진하고 백신 접종 가속화 계획을 발표하며 미 주요증시는 사상최고치를 경신하고 있는 점도 글로벌 위험선호심리 회복으로 국내 코스피 지수상승에 힘을 보탤 수 있어보입니다.

다만, 바이든의 추가부양책 소식에 미10년물 국채금리가 1.12%까지 상승하며 달러인덱스는 90.12pt로 강세로 반응하였습니다. 추가부양책으로 통화량이 증가하고 경기회복 기대감은 있으나 통화량증가가 인플레이션 압력을 높여 연준의 금리인상이 빨라질 수 있다는 우려가 국채금리에 반영되며 달러가 강세를 보이고 있습니다.

예전 "국내 주식상승 -> 원화강세" 패턴은 국내 주식상승의 요인이 외국인 매수세로 이뤄질 때 나타났던 패턴이였으나 현재는 개인투자자들로 인한 주식상승입니다. 또한 지난해 하반기 바이든의 추가부양책에 대한 기대감으로 달러약세기조를 이어갔으나 이미 선반영을 많이 한 상황으로 차익실현에 대한 욕구가 반영되고 있어 달러약세가 저지되고 있는 것으로 보여집니다.

이번주 발표될 미 연준의 베이지북, 소비자물가, 산업생산 등은 미국의 경제상황을 확인할 주요지표로 미 경기회복가능성이 금리상승으로 이어져 달러강세흐름을 보일 수 있을지 주목해봐야 할 것으로 보여집니다. 중국 당국도 위안화 강세 속도 조절을 통해 원화도 하단을 지지할 것으로 보여집니다. 

그럼, 힘찬 한 주 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

달러원 환율전망 "조지아주 상원선거. 원화강세 하단지지요인 작용"

안녕하세요. 환장인입니다.

전일 1080.30원 저점으로 18.6월 이후 최저점을 기록한 달러원 환율은 밤사이 미증시하락으로 인한 반등으로 1086원 수준까지 상승하였습니다.

전일 6.5위안선을 지켰던 달러위안환율이 중국의 경기회복세와 미중간 금리차 등으로 1%넘게 강세를 보이며 18.6월 이래 최저치를 경신하였습니다. 이에 원화도 동조하여 하락하였는데요.

코로나19가 전세계 누적 8500만명 확진자에 180만명 사망자를 만들며 여전히 독일, 영국 등 유럽지역의 대대적인 봉쇄정책이 이어지고 있으나 

1) 반도체를 앞세운 수출호조

2) 중국의 빠른 경제회복

3) 미국의 대대적인 경기부양책이 맞물리며 원화강세를 보이고 있습니다.

국내 금융기관들의 2021년 저점도 1040~1050원으로 낮아지고 있으며 대체로 2분기 저점을 형성 후 상승가능성을 예상하고 있습니다. 근거로는 국내 재정적자 확대, 가계부채 증가 및 국내 생산가능인구 감소에 따른 성장동력 약화가 부정적인 요인으로 작용할 것으로 보고 있으며, 이미 한국의 수출증가와 중국의 경기회복은 2020년 코로나19의 특수상황에 발생하였으며 2021년 글로벌 경기회복세에 여타 신흥국의 메리트가 더 커질 것으로 예상하며 바이든의 대규모 부양책도 시장에 선반영된 측면이 있어 실물경기회복에 대한 우려로 2분기 저점형성할 것으로 전망됩니다.

금일 미국 조지아주 상원의원 결선투표가 진행됩니다. 2명 선출하게 되는데 민주당이 2자리를 차지할 경우 하원에 이어 상원도 민주당이 차지하게되어 '블루웨이브' 형성이 가능할 것으로 보이며 이는 곧 바이든정부의 추가부양책에 대한 탄력을 받으며 달러약세가 재개될 수 있는 요인으로 보여집니다. 

다만, 지지율은 공화당이 더 높은 상황으로 블루웨이브까지는 이어지지 않을 것으로 보여지며. 혹 상원을 민주당이 차지하더라도 백신이 풀리고 있는 상황에서 추가부양책 이슈보다는 증세와 규제강화가 더 주목을 받게될 것으로 보여져 조지아주 상원선거가 달러약세에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 또한 이는 곧 증시조정으로 이어질 수 있어 글로벌 위험회피심리로 달러강세-원화약세로 이어질 가능성도 있어보입니다.

전일 국내 코스피시장에서 개인들이 1조원 매수세를 이어가며 코스피지수가 2946.54pt로 사상최고치를 경신하고 있는 점은 원화강세요인이나 전일 1080원 초반에서의 외환당국의 매수개입과 코로나19로 인한 글로벌 주요국들의 봉쇄조치 강화에 전일 뉴욕증시가 하락전환한 상황이 달러원 환율의 상승재료로 작용하여 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

그럼, 힘찬 하루 시작하시길 바랍니다. 이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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안녕하세요. 환장인입니다.
지난 연휴기간 동안 EU와 영국간 브렉시트 협상이 타결되며 위험선호 분위기가 조성되며 파운드는 31개월래 최고치인 1.36191달러에 거래되고 유로달러도 1.23까지 근접하며 달러약세를 이끌었습니다. 이에 달러원 환율도 역외에서 1100원 초반수준으로 하락하였습니다.

한편, 미 부양책 관련해서는 트럼프 대통령이 1인당 현금지급규모를 600불에서 2천달러로 상향조정해야 한다며 서명을 거부하며 올해 안에 부양책 타결이 힘들 것으로 보이며 연방정부의 셧다운도 발생할 가능성이 커졌습니다. 

국내에서는 코로나19 확산세에도 재감염지수가 1.07대로 하락하며 사회적 거리두기를 2.5단계로 1.3일까지 유지하기로 하여 일단 한숨을 돌렸습니다. 

이번주는 3영업일로 브렉시트 합의로 인한 위험선호심리와 대규모 선박 수주로 인한 네고물량으로 하락압력을 받겠으나 미 추가부양책 불확실성이 하단을 지지할 것으로 예상됩니다.

다음주 조지아주 상원 투표(조지아주 상원 투표로 상원을 민주당이 차지할 가능성도 있음)로 금융시장 변동성이 커질 수 있어보입니다. 민주당 상원 차지할 경우 달러약세 방향으로 흐를 가능성이 높아보입니다.

1110원 저항을 확인한 달러원 환율은 증시호조에 따른 글로벌 위험선호심리가 회복되며 하락압력을 받겠으나 국내 코로나19 재확산 우려와 꾸준한 결제수요, 외국인 주식 순매도 등은 하단을 지지하며 1095~1105원의 변동폭을 유지할 것으로 보여집니다.

이번주는 2020년 마지막 날과 2021년 시작하는 날이 함께 있는 날이네요. 한 해 마무리 잘 하시고 다가오는 2021년 힘차게 준비하시길 바랍니다. 이상! 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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